Version 20.3

Handlungsbedarf

Highlights

Aufruf der gevis-Dokumentationen direkt über den Webclient

Direkt über die normale Business Central Hilfe ist es möglich die Änderungsdokumentation von gevis aufzurufen. Diese erreicht man, indem man im Webclient bzw. Browser auf das Fragezeichen in der rechten oberen Ecke klickt und dann den Link über "Weitere Informationen" öffnet.
Auf den Folgeseiten sind viele nützliche Tipps und Tricks eingebunden, welche die tägliche Usability oder gar tiefgreifende Einrichtungen und Prozesse unterstützen. (52727)

Neue Hilfe

Gut zu wissen

Auswertungen / Reports speichern die Eingaben der Berichtsanfrageseite

Das aus technischen Gründen entfernte Speichern konnte in Auswertungen mit vielen Auswahlmöglichkeiten auf der Berichtsanfrageseite (Requestpage) wieder aktiviert werden. (54176)

Dabei sind 2 Vorgehensweisen zu unterscheiden:

  1. Vorschaubutton enthält nur den Titel "Vorschau":
    In diesem Fall werden die Eingaben nur gespeichert, wenn nach Schließen der Vorschau der Bericht auch gedruckt wird.

  2. Vorschaubutton enthält den Titel "Vorschau und Schließen":
    In diesem Fall werden die Eingaben auch gespeichert, wenn die Vorschau geschlossen wird. Damit wird aber auch der Bericht geschlossen und muss neu aufgerufen werden. Allerdings stehen die Eingaben wieder zur Verfügung.

Weitere Optionen für die Erstellung von Kontoauszügen

In der Version R19.5 wurde die Erstellung von Kontoauszügen technisch vom Ausdruck getrennt. Aus diesem Grund können über den Report 5005437 Kontoauszug2 keine neuen Kontoauszüge mehr erstellt werden.

Um neue Kontoauszüge außerhalb der Sammelrechnung zu erstellen, wurde die Action "Kontoauszug" an verschiedenen Stellen im System eingebaut.

Kontoauszüge können ab dieser Version direkt über die Debitorenkarte, Debitorenübersicht, das Debitorencockpit oder die Stammdatenselektion für Debitoren erstellt werden.

Bei Aufruf der neuen Funktion öffnet sich ein Dialog, mit dessen Hilfe für die ausgewählten Debitorenkonten entweder der letzte Kontoauszug nachgedruckt oder ein neuer Kontoauszug erstellt und ausgedruckt werden kann. Wenn ein neuer Kontoauszug erstellt werden soll, kann in das Feld „Datum per“ das Ausstellungsdatum des Kontoauszuges eingetragen werden.

Im anschließenden Druckdialog bzw. bekannten Druckframework können die bekannten Optionen, wie das Wasserzeichen und ggf. der Mailtext angepasst werden. Der Bericht kann dann direkt gedruckt, als PDF gespeichert, gemailt, gefaxt oder alternativ über eine Aufgabenwarteschlange geplant werden.

In der Debitorenübersicht oder Stammdatenselektion für Debitoren besteht die Möglichkeit die Kontoauszugerstellung für mehrere Debitoren zugleich auszuführen, indem zuvor mithilfe der STRG-Taste mehrere Datensätze ausgewählt werden. Anschließend stehen für diese Mehrfachausgabe wieder die oben genannten Möglichkeiten des Druckframeworks zur Verfügung. (54832)

Wichtig

Um die Funktionalitäten der Kontoauszüge weiterhin nutzen zu können, muss ggf. in den Berechtigungssätzen die Page 5177736 "Cust. Acc. Statement Dialog" mit den "Ausführungs-Berechtigungen" ergänzt werden

Usability: Speichern von Periodenlängen im Artikelumsatz nach Perioden

Auf der Page "Artikelumsatz nach Perioden" wird die ausgewählte Periode automatisch gespeichert und beim nächsten Aufruf der Page berücksichtigt. Dadurch muss für verschiedene Prozesse nicht immer wieder die gewünschte Periode ausgewählt werden. (55210)

Wichtig

Die erforderliche Berechtigung wurde bereits im Berechtigungssatz "Anmeldung" hinzugefügt. Wird dieser verwendet, muss keine Anpassung erfolgen. Sollte die Berechtigung in anderen Berechtigungssätzen benötigt werden, muss in diesen die Tabelle 5177028 "Period Storage" hinzugefügt werden.

Usability: Erweiterung der Shortcuts für das Universalrollencenter und weitere Pages

Primär Für das Universalrollencenter wurden weitere Shortcuts vergeben, um einen schnellen Direkteinstieg in die Belegerfassung oder die Belegsuche zu ermöglichen.
Dafür wurden die Actions, welche die Belegerstellung aufrufen, alle mit einem Shortcut versehen.
Weiterhin wurden die gängigen Belegübersichten bereitgestellt und ebenfalls mit Shortcuts versehen.

Je nach Verfügbarkeit wurde versucht, dass die Belegerstellung und Belegübersicht einen ähnlichen Shortcut erhalten.
Beispiel: Die Angebotserstellung wird mit "Alt+G" aufgerufen und die Angebotsübersicht hingegen mit "Shift+Control+Alt+G".

Ein Teil der unten aufgeführten Shortcuts wurde, soweit die Funktion bzw. Action vorhanden ist, auch auf weiteren Pages hinterlegt.
Zu nennen sind die Pages: "Debitorencockpit", "Debitorenübersicht", "Debitorenkarte", "Kreditoreninformation", "Kreditorenübersicht" und "Kreditorenkarte". (55057)

Bereich Beleg Typ Beleg erstellen Beleg Übersicht
Verkauf Angebot Alt+G Shift+Control+Alt+G
Auftrag Alt+A Shift+Control+Alt+A
Rücknahme Alt+P
Kontrakt Alt+C Shift+Control+Alt+B
Geb. Lieferung Shift+Control+Alt+L
Geb. Rechnung Shift+Control+Alt+I
Geb. Gutschrift Shift+Control+Alt+X
Sammelrechnung Shift+Control+Alt+S
Einkauf Anfrage Ctrl+Alt+T Shift+Control+Alt+T
Bestellung Ctrl+Alt+E Shift+Control+Alt+E
Wareneingang Ctrl+Alt+W Shift+Control+Alt+W
Rechnung Ctrl+Alt+H Shift+Control+Alt+H
Kontrakt Ctrl+Alt+D Shift+Control+Alt+D
Wertgutschrift Shift+Control+Alt+K
Rücksendung Shift+Control+Alt+N
Geb. Lieferung Shift+Control+Alt+Z
Geb. Rechnung Shift+Control+Alt+P
Geb. Gutschrift Shift+Control+Alt+M
Erzeuger Anlieferung Ctrl+Alt+R Shift+Control+Alt+R
Kontrakt Ctrl+Alt+Y Shift+Control+Alt+Y
Geb. Anlieferung Shift+Control+Alt+Q
Geb. Abrechnung Shift+Control+Alt+J
Geb. Lastschrift Shift+Control+Alt+O
Sammelabrechnung Shift+Control+Alt+F
Energie Angebot Ctrl+Alt+U Shift+Control+Alt+U
Auftrag Ctrl+Alt+V Shift+Control+Alt+V
Barverkauf Barverkauf Ctrl+Alt+B
Tipp

Eine Dokumentation aller Shortcuts ist im Bereich Tipps und Tricks - Shortcuts zu finden.

Usability: Schnelle Datenerfassung mit Dezimaltrennzeichen

Um die Effizienz weiter zu erhöhen, wird die Tastenkombination ALT + Dezimaltrennzeichen eingeführt. Diese hilft dem Benutzer zwischen dem Standardzeichen (,) und einem Punkt (.) umzuschalten.
Mit diesem einfachen Umschalter können Benutzer ihre numerische Tastatur schnell in ein effizientes Werkzeug zur Eingabe von Codes verwandeln, die durch Punkte, Bereiche wie 01.01.2022..04.01.2022 oder alles andere mit einem Punkt als Standardnotation getrennt sind.

Usability: Inventurauswertung - Legende für Preisherkunft und Preiserfassung

In dem Bericht Inventurauswertung wurde eine Legende für die Felder Preisherkunft und -erfassung eingefügt.
Diese wird auf jeder Seite im Fußbereich des Berichtes "Inventurauswertung" angedruckt, um eine bessere Lesbarkeit und Interpretation zu gewährleisten. (52663/54479)

Legende Inventurauswertung

Dateiformate Katalogimport [SaaS]

Beim Katalogimport werden zusätzlich zum .xml-Format nun auch Dateien des Typs .xlsx sowie auch .txt-Dateien unterstützt. Somit ist es möglich den Import einer Excel-Datei sowohl über die Page "Katalogartikel Import" manuell durchzuführen, als auch einen automatischen Excel-Katalogimport via Aufgabenwarteschlange einzurichten.
Diese Neuerung bezieht sich auf die SaaS-Cloud. In einer OnPrem-Umgebung war der Katalogimport von Excel-Dateien bereits zuvor funktional. (32934)

Wichtig

Der Import von Katalogen unterstützt ab der Version R19.5 nur noch Excel-Dateien mit dem Format .xlsx.
Wenn Kataloge im Format .xls vorliegen, müssen diese vor dem Einspielen als .xlsx abgespeichert werden.

Nummernkonflikte beim Katalogimport

Beim Katalogimport können jetzt ggf. auftretende Nummernkonflikte automatisch mit Verarbeiten = "Ja" in den Artikeländerungen (StaV /Katalog Änderungsmonitor) vorbelegt werden.
Dazu ist der Schalter "Verarb. Nummernkonflikt" in der StaV/Katalog Einrichtung auf "Ja" zu setzen. (54871)

Artikelkalkulation (fest) in VK-Preis und Kond. Einrichtung

In der Page "VK-Preise & Kond. Einrichtung" gibt es das neue Feld "Artikelkalkulation (fest)". Wird mit der EPR (Einstandspreisregulierung) gearbeitet, sollte an diesem neuen Feld eine passende Einstandspreisherkunft (z.B. F) eingetragen werden. Das hat zur Folge, dass der Artikelposten das Kennzeichen "Einstandspreis fix" erhält und somit nicht reguliert wird. (52378)

Dateiablage (File Location Handler)

In der Tabelle Dateiablage (File Location Handler) wurde der neue Typ "DTF" eingeführt. Mithilfe dieses neuen Typs kann die Dateiablage mit dem Datentransfer-Framework (DTF) verbunden werden.

Dieser neue Typ ersetzt den veralteten Typ "FTP" in der Tabelle Dateiablage (File Location Handler).
Sollten noch Einträge vom Typ "FTP" in dieser Tabelle vorhanden sein, werden diese automatisch beim Update in den Typ DTF umgewandelt und ein entsprechender DTF-Datensatz vom Typ "SFTP" wird erzeugt.
Bei dem neu erzeugten DTF-Datensatz werden die Verbindungsdaten zum FTP-Server automatisch übernommen, zusätzlich ist hier noch die URL und der Zugriffsschlüssel für die Azure Function manuell nachzutragen.
Bei Bedarf sprechen Sie dazu die gewohnten Ansprechpartner bei der GWS an. (53319)

Online MDE: Almex TC601B freigegeben

Das MDE-Gerät Almex TC601B wurde durch die GWS mit der aktuellen Version geprüft und freigegeben.
Dieses kann ab sofort mit gevis | ERP R-Linie und der MDE-Extension verwendet werden. (54858)

Qualitätsverbesserungen

  • 52262: Der "Sprung" von einer Einkaufsgutschrift zur Verkaufsgutschrift über die Pendant Beziehung ist möglich.
  • 52332: Wird für das Mailing ein "lokales E-Mailprogramm" genutzt, wird nicht mehr der "E-Mail Server" in den Firmendaten geprüft.
  • 52399: Die zuletzt verwendeten Optionen und Filter werden beim Report "Saldenanerkennt./-best. Debitor" gespeichert. Zusätzlich ist die Ermittlung der Soll- und Habensalden auf dem Gesamtsummenblatt überarbeitet.
  • 52579: An einem Barverkaufsdebitor können keine Deb.-/Kred.-Zertifizierungen mehr hinterlegt werden, um den Missbrauch von zertifizierungspflichtigen Artikeln zu unterbinden.
  • 52631: Importdateien aus Futterbestell-Apps werden per Aufgabenwarteschlangeposten verarbeitet und direkt verschoben.
  • 52670: In der Inventurauswertung können Ansichten in verschiedenen Konstellationen ohne Fehlermeldung gespeichert werden.
  • 52716: Im Report Zahlungsvorschlagsliste werden die abweichenden Bankverbindungen und Kontoinhaber in allen Varianten dargestellt.
  • 52813: Lieferscheine aus dem Barverkaufsmodul werden in Kombination mit Fiskaltrust korrekt erfasst und gemeldet.
  • 52845: Über das Debitorencockpit kann ein VK-Auftrag in Verbindung mit der Kundenhistorie ohne Abbruch erzeugt werden.
  • 52923: In der Berichtsauswahl Verkauf ist die Berichtsoption "Lagerplatz drucken" nur für die Reports "Warenausg.schein (Lief)", "Warenausg.schein(V.Lief.)" sowie "Warenausg.schein (Rech)" aktivierbar.
  • 52937: Die Buchungsoption "Lieferschein (änderbar)" wird bei Buchung im Barverkauf vorbelegt, wenn der Einrichtungsschalter "Lieferschein (änderbar) zulassen" am entsprechenden Auftragstyp aktiviert ist.
  • 52966: Sporadische Clientabstürze beim Wiegen in der Wiegekarte mit der Online-Waage werden vermieden.
  • 53002: In allen Pages Bewegungen (VK, EK, EA) erscheint KEINE Benachrichtigung (Notification) mehr "Der Taskscheduler ist nicht aktiviert. Bitte kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator".
  • 53043: Der Report "Anlagen - Übersicht" (ID 5601) kann ohne Meldung auf ein fehlgeschlagenes Rendering ausgeführt werden.
  • 53338: In der Artikelinformation erscheint keine Fehlermeldung mehr, wenn ein Herkunftsfilter eingegeben wird und gleichzeitig der Infobox-Bereich ausgeblendet ist.
  • 53428: Bei Erstellung von Fahraufträgen wird der Schalter "Liefermenge vorbelegen" aus der Dispovorlage berücksichtigt, sodass im erstellten Fahrauftrag die Liefermenge mit der Menge vorbelegt ist.
  • 53457: Bei Eingabe einer Kontonummer im Fibu.-Buchblatt kommt es nicht zur Fehlermeldung, dass keine Fibu Buch.-Blattzeile gefunden wurde.
  • 53723: Beim Erzeugen von Bestellungen bleibt die Reihenfolge von Textzeilen, welche unter einem Folgeartikel erfasst wurden, bestehen.
  • 53748: In alle Buch.-Blättern wurde der technische SaveValue Parameter entfernt, um eine fehlerfreies Arbeiten zu gewährleisten.
  • 53875: Zusammenfassende Meldung: Entspricht die USt-ID-Nr. des MwSt.-Postens nicht dem am entsprechenden Land hinterlegten USt-ID-Nr.-Format, so wird die USt-ID-Nr. des Debitors/Kreditors bei der Ausgabe verwendet.
  • 53998: Minimierung von unnötigen Fensteraktualisierungen bei mehrfacher Nutzung von POS Kurzwahltasten.
  • 54048: In Verkaufsangeboten werden manuelle VK-Konditionen korrekt in den Auftrag überführt, wenn die Lieferart bzw. die Versandart im Angebotskopf vor Auftragserzeugung noch geändert wird.
  • 54330: Korrektur der Betragsermittlung im VK-Auftrag nach einer Übernahme von %-Abschlägen aus einem Angebot und einer Mengenänderung im Auftrag.
  • 54534: Bei der Übernahme von Hansmeier-Daten kommt es nicht mehr zum Fehler beim Import von Dateien.
  • 54538: Artikel können nicht mehr gelöscht werden, wenn diese in bestehenden Einkaufsanfragen oder Verkaufsangeboten vorhanden sind.
  • 54562: In der Page Debitorenposten werden die Summen (Funktionen "Neu berechnen(Gesamt)" bzw. "Neu berechnen (Markierung)") wieder korrekt berechnet.
  • 54599: Im Bereich der Katalogverarbeitung wurden Performanceverbesserungen vorgenommen.
  • 54749: BeiStatusänderungen (VK, EK, EA) werden abhängige Textzeilen (z.B. Langtexterfassung über Editor oder mehrzeilige Texte) korrekt berücksichtigt.
  • 54778: Die Archiv-Recherche von mehreren Zahlungsbelegen im Zahlungseingangs- und ausgangs Buch.-Blatt funktioniert korrekt.
  • 54841: In der Page "Variable Gruppierfelder Einrichtung" kommt es bei textueller Anpassung der einzelnen variablen Gruppierfelder nicht mehr zur Fehlermeldungen.
  • 54993: Die Spaltenüberschriften werden im Report Inventurauswertung auf allen Folgeseiten angedruckt.
  • 55248: Es ist möglich über den VK-Preisvorschlag eine Preispflege vor der hinterlegten Gültigkeit vorzunehmen.
  • 55424: Korrektur in der Berechnung der Einstandspreise bei Verkauf von Artikeln in Verkaufseinheiten.
  • 55437: Manuell korrigierte Einstandspreise erhalten das Kennzeichen "EP-fix" und werden nicht durch die Einstandspreisregulierung überschrieben.
  • 55509: In Kombination z.B. mit "nur Lagerwert" werden in der VK-Kontrakt-Details-Factbox korrekte Bewegungen angezeigt.
  • 55936: Die Kalkulation des Gesamtbetrages in der POS-Kasse wird auch bei einem Positionsrabatt = 0 durchgeführt. korrekt ausgeführt.
  • 55949: Kacheln im Universalrollencenter können nicht mehr auf Kontrakt-Restmengen filtern, da dies jeweils zur Laufzeit berechnete Felder sind.